【热点研报】地产行业迎重磅政策信号；OpenAI即将发布重要更新

　　5月11日，北京、深圳■★◆■、南京等城市发布楼市新政，旨在通过优化住房政策，进一步吸引外来人口工作与生活。日前，继北京优化五环外■★◆■★、深圳放松非核心区、天津放开120平米以上限购之后，5月9日■◆■■，杭州、西安两座强二线城市全面取消住房限购。

　　此外，2024年政府工作报告中提及要培育产业发展；北京、广州■■★■、珠海等多地相继发布支持生物医药产业或创新药械高质量发展的相关政策（含征求意见稿）★■★◆。

　　建议关注■★■★◆◆：（1）算力■■■◆■◆：光通信：中际旭创、新易盛★◆◆、天孚通信◆★、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。算力调优/调度/租赁★■：恒为科技、思特奇■★★■、中科曙光、中国移动、中国联通■■■、中国电信。算力设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信◆◆、菲菱科思、工业富联★◆◆◆◆、沪电股份■◆★◆★◆、寒武纪。液冷◆★★：英维克、申菱环境◆★、高澜股份、佳力图。边缘算力承载平台：美格智能、广和通■★◆■◆◆、移远通信■★■◆■。卫星通信：中国卫通、中国卫星、震有科技、华力创通、电科芯片★◆◆■■、海格通信。

　　中信证券：地产政策基调显著变化，产业链困局有望扭转。近期房地产相关政策密集出台，给出从投资导向转为稳价导向的重要信号■■◆◆◆。从目前的价格、销售和租金等维度来看★■★■，若市场尚不能在5月明显复苏，6月作为企业推货高峰期，仍是各地进一步出台政策的窗口★★■，今年年内，限购政策可能逐渐退出历史舞台★★★，按揭贷款利率亦将继续下降，产业链的困局有望逐步扭转■★★■■。

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　　(原标题◆★◆■★：【热点研报】地产行业迎重磅政策信号；OpenAI即将发布重要更新)

　　电动两轮车方面，5月8日，工信部、国家市场监督管理总局和国家消防救援局联合出台《电动自行车行业规范条件》和《电动自行车行业规范公告管理办法》，对电动自行车行业的生产端和使用端进行了强监管，特别是在电池安全、生产能力★■■■■、产品规格层面加强监管■■◆★。

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　　光大证券：坚定看好创新药产业链，创新驱动是未来医药投资主线■◆★。推荐★◆■◆■◆、■◆■■★、（A+H）；建议关注（H）◆★、康诺亚（H）、百利天恒-U、（H）、乐普生物-B（H）、迈威生物-U等◆★■◆★◆。

　　德邦：两轮车行业监管规则逐步落地◆■◆★★◆，龙头依托优势充分受益，行业份额有望持续集中，建议底部布局板块龙头。龙头企业依托高规范化水平、技术优势充分受益，实力较弱的中小企业或被迫退出市场◆★★◆■◆，加速市场分化★◆◆■■，加快行业出清，行业份额有望持续集中，龙头企业的市场地位将更加稳固。关注激励目标明确、销售节奏良好的爱玛科技；国内新产品上市+市场放量、海外持续拓展的雅迪控股等★★★■。

　　2024年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会将于5月31日—6月4日在美国芝加哥举行★★，市场关注度提升■◆★。ASCO年会官网显示，不少中国药企的新药研究成果将亮相本届ASCO大会。

　　（2）数据要素★◆★■：运营商◆■：、、。数据可视化★■★★：浩瀚深度、◆★■■、中新赛克。BOSS系统：亚信科技、天源迪科、东方国信。

　　东北证券：汽车“新四化”（电动化、网联化■★★★、智能化、共享化）成为近年发展主流，后市或迎来发展新机遇。新能源车渗透率提升■★★■★★，将给充电桩运营商和无人带来发展机遇★◆◆★■■。此外★★◆◆，随着无人驾驶增加■◆，需再次升级向无人服务进军，据预测2030年对应需有3300万无人充电桩★■。车型换代较快、国产新势力加入等因素，我国市场10万-75万元的中低端—中高端车型智能座舱装配率较高■★★，给智能座舱域控制器和HUD等相关细分领域带来发展机会◆◆■★★。充电设施的需求随渗透率提升增长，智慧停车系统需要整合充电桩的布局和使用，促进了智慧停车系统向集成充电解决方案的方向发展。相关标的有◆★★■：长久物流■■★■，先惠技术，朗新集团，道通科技，特锐德，捷顺科技◆■★★，立方控股★◆★◆■，三羊马■★★★■■，德赛西威，中科创达，中科金财，东软集团★★■◆◆，万马科技★◆★★■◆。

　　民生：AI产业端持续推进迭新◆■★★★★，坚定把握AI产业端推进的发展机遇。建议持续关注已具有AI产品发布或者研发储备的各垂直应用公司：掌阅科技、值得买■■■★、中文在线◆■■■★、上海申影、単纳影业■★、华策影规、汤姆猫◆■◆★、果麦文化■■■◆、天下秀★◆◆、因赛集团■★■■■★、引力传媒、申广传媒■★、盛天网络、掌趣科技◆★■■■、巨人网络、恺英网络等。

　　中汽协最新公布的数据显示，4月◆◆★，汽车产销分别完成87万辆和85万辆，同比分别增长35■◆■.9%和33.5%，市场占有率达到36%★★。1-4月■■◆★■，新能源汽车产销分别完成298◆◆■◆■.5万辆和294万辆★★◆◆，同比分别增长30.3%和32★◆.3%，市场占有率达到32.4%◆★■◆。

　　东海证券：房地产限制性政策松绑有望延续，且政策工具可能更加丰富■★★■。执行限购政策的城市未来或将进一步加大优化力度，同时在首套房认定标准、降低利率、降低交易税费、减少社保/个税缴纳年限★★■、“以旧换新”、政策性保障房收购等方面给予支持，政策工具可能更加丰富多元。但具体政策细节、实施力度■■、落地时间等存在不确定性，需要对后续政策出台速度保持一定耐心。对于后市走向，楼市限制性政策优化后对市场情绪的好转有积极意义◆★◆★◆，短期内有望提升市场热度，叠加去年同期高基数效应逐步消退，房地产需求端有望得到改善。

　　日前，DeepSeek AI公司开源专家混合（MoE）语言言模型DeepSeek-V2◆◆■◆★■，特点是训练成本更低★★■◆、推理更加高效，API价格具备高性价比；Kimi更新◆◆“Kimi+◆◆★”，上线全新智能体商店★◆■■◆■；阿里云发布通义千问2★◆■■★.5★◆■◆★★，性能全面赶超GPT-4 Turbo■◆★■；OpenAI宣布，将于太平洋时间5月13日10■★■:00（北京时间5月14日凌晨1:00）网络直播一些关于ChatGPT的升级内容。

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　　创新药：战略性布局■★◆■。其一政策驱动；其二产品驱动★★■；其三技术驱动；其四BD重大突破。建议关注龙头及催化预期强的标的。A股组合：百利天恒、百济神州★★■◆、迪哲医药■◆◆、新诺威、海思科、恒瑞医药、迈威生物■★★★★■、泽璟制药等；H股组合：科伦博泰■◆、和黄医药、康方生物、信达生物、康诺亚、赛生药业、荣昌生物等◆◆★★。

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　　原料药：去库存周期结束★■，2024年出现基本面拐点。关注千红制药、同和药业、普洛药业◆◆◆、华海药业■★◆、天宇股份◆■、美诺华等◆★★◆；关注健友股份、仙琚制药等。

　　国盛证券：目前整体AI发展速度仍快于算力供给速度，中短期内市场格局将继续维持供不应求状态。AI拉动液冷提速发展■■，散热越发成为AI发展中后期重中之重的刚需环节。伴随AI发展、算力需求扩大，单机柜“百千瓦”时代已经到来◆■，加速拓展拐点有望在算力需求得到基本满足后产生，间接&直接液冷散热需求同步扩大■★◆★◆■，液冷行业地位有望进一步提高，对散热赛道的重视程度不应亚于对算力发展本身的重视程度。

　　谣言侵权（诽谤■■★■★★、抄袭■■◆◆★■、冒用等）确定取消举报邮箱■◆：举报举报成功！关闭

　　：高性价比、业绩驱动◆◆■★★★。第二季度预计迎来行业业绩拐点、第三季度预计业绩明显加速，推荐达仁堂、太极集团、方盛制药■◆■★■■、贵州三力，延续高增长的佐力药业、东阿阿胶、济川药业等；下半年基药目录调整受益标的◆■◆：、■★■◆、康缘药业、盘龙药业等■■★★◆。

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